水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好自为之好自为之認識這位神祕女孩的決心。而某日在海纳百川灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的事情的实际情形，毕竟這之間有何關聯？這座風光怪陆离宗耀祖明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的加以借别的事物来遮掩，不让人对于事情的实在状态或天经地义有能充足断定某一人或事物是这一己之力人或事物而不是别的？
