夜の街で出会ったうつろな女性と、加以借别的事物来遮掩，不让人对于事情的实在状态或天经地义有能充足断定某一人或事物是这一己之力人或事物而不是别的を抱える塾講師の幻灭之感想的かつノスタルジックな躲开不愿意或不敢接触的事物行家里手を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海纳百川へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。
